Жарким ростовским летом мальчик Денис (Максим Матвеев), диджей с внешностью Орландо Блума, влипает по-крупному. Молодецки спустив в раковину пару сотен вредных таблеток, он попадает в кабалу к местному «папе» — харизматичному и компанейскому мужику по прозвищу Вернер (Федор Бондарчук). А отправившись на стрелку неизвестно с кем, оказывается в плену майора Варейкиса (Алексей Серебряков). Варейкис, помятый мужчина в несвежей рубахе, уже который год ведет войну с уводящими от реальности наркотиками — как на службе, так и в личной жизни, неуклонно практикуя кодекс алкореалиста: «Лучше в говно, но здесь и сейчас». Майор показывает Денису наручники, мальчика-проститутку и следы уколов на собственной руке. Денис кается, пугается и начинает стучать на Вернера. Ситуация становится неприятной и, кажется, неразрешимой.