Музыкальная комедия Григория Александрова. Начальник управления мелкой кустарной промышленности города Мелководска Бывалов (Игорь Ильинский), бюрократ и карьерист, мечтает о службе в Москве. Из Москвы приходит телеграмма о том, что необходимо направить на творческую олимпиаду самодеятельный коллектив, но Бывалов никого посылать не хочет, так как считает, что талантов в Мелководске нет. Но в городе есть два творческих коллектива (один играет классическую музыку, второй — народную), оба убеждают Бывалова, что ехать в Москву на соревнование должны именно они. Бывалов цепляется за возможность попасть в Москву и везёт на пароходе коллектив с классическим репертуаром. А другой коллектив, во главе с письмоносицей Стрелкой (Любовь Орлова) идёт, едет и плывёт окольными путями, но в конце концов нагоняет бываловский пароход.