Питер (Дэвид Маннерс) и Джоан (Жаклин Уэллс) Эллисоны отдыхают спокойно в Венгрии до тех пор, пока не встречают доктора Витуса Вердегаста (Бела Лугоши). После автомобильной аварии они оказываются в замке военного инженера Хьяльмара Польцига (Борис Карлофф). Вердегаст, который до смерти боится котов, узнает судьбу своей жены и дочери. Поельциг утверждет, что они мертвы, и вскоре Вердегаст находит труп своей супруги в стеклянном хранилище. Поельциг оказывается руководителем сатанинского культа, которому должна быть принесена в жертву и Джоан. Вердегаст и его слуга Тамаль (Гарри Кординг) спасают молодую девушку. Когда Вердегаст узнает, что Польциг то же самое намеревается сделать с его дочкой, он нападает на Польцига, и его случайно застреливает Питер Эллисон. Вердегаст позволяет паре скрыться, а затем взрывает на воздух себя, Польцига и лабораторию.