Действие фильма начинается в 1910 году. Простоватый и хитроумный, веселый и всемогущий, петербургский рабочий паренек Максим лихо побеждает врагов под куплеты получившей необыкновенную популярность народной песенки «Крутится, вертится шар голубой». После того как его заводской товарищ Андрей погибает по вине мастера, Максим связывается с подпольщиками через учительницу Наташу, начинает ей помогать в революционной деятельности, вместе со своим вторым другом Демой попадает в тюрьму, после расстрела Демы становится профессиональным революционером, переходит на нелегальное положение и уезжает выполнять задание парт-ячейки.