Первая лирико-комедийная роль Любови Орловой, первая работа в кино композитора Исаака Дунаевского. Картина имела большой успех, как у нас, так и за рубежом, где она демонстрировалась под названием «Москва смеется». На МФК в Венеции (1934) картина была включена в «шестерку» лучших фильмов.

Искрометная музыкальная комедия о похождениях жизнерадостного пастуха-музыканта Кости Потехина, которого приняли за модного заграничного гастролера. В одесском мюзик-холле простодушный Костя произвел сенсацию и стал дирижером джаз-оркестра. Его оркестр готовится к выступлению на сцене Большого театра, а вместо репетиций играет на похоронах...