Фильм рассказывает о Сергее Юн-Фу, или Сергее Мао, сыне Мао Цзедуна, и Николае Елизарове, или Цзян Цзинго, сыне Чан Кайши. Оба они выросли, получили образование и работали в СССР.

Один воевал танкистом Советской Армии во время Великой Отечественной, другой был одним из руководителей Уралмаша. Но их русскими судьбами одинаково распоряжались Коминтерн и НКВД.

Оба были ценными фигурами в игре за влияние в Китае, которую вел Сталин, и в жестокой борьбе двух китайских диктаторов за власть. Оба вернулись в Китай, чтобы стать соратниками своих отцов в этой борьбе. Сами они так никогда и не встретились. Сергей погиб в Корейской войне в 1950 году. Цзян Цзинго стал президентом Тайваня.