Великолепный фильм-сказка от прекрасного режиссера-постановщика А. Роу по мотивам русских народных сказок про Емелю-дурачка, царевну Несмеяну и говорящую щуку. В этом фильме впервые появляется замечательный актер Георгий Милляр (царь Горох). Фильм является жемчужиной Золотого фонда русского кино.

Жил-был старик, было у него три сына: двое умных, а третий - дурачок Емеля. Старшие братья работают, а Емеля целый день на печке лежит и ничего не делает. Отправили Емелю за водой. Смотрит Емеля, а в проруби щука. Изловчился он, ухватил ее и вытащил из проруби. А щука та, не простая, молвит ему человеческим голосом: «Отпусти меня в воду, я тебе пригожусь. Как только пожелаешь чего, только скажи: «По щучьему велению, по моему хотению».

И тут такие чудеса начались!