Фильм о раскрытии и провале попытки гитлеровских агентов сорвать Тегеранскую конференцию и организовать покушение на ее участников — глав правительств СССР, США и Англии. Действие картины происходит в 1943 году и в 70-е годы. Через 35 лет вновь всплывает тегеранское дело, участники которого — руководители и организаторы тайных убийств — в то время ушли от возмездия. Советский разведчик, Андрей Бородин (Игорь Костолевский — «Усадьба (ТВ-сериал)», «Самозванцы (ТВ-сериал)»), сорвавший планы фашистов, и парижанка Мари Луни (Наталья Белохвостикова — «Маленькие трагедии», «Легенда о Тиле») встретятся в Тегеране и будут вовлечены в опасную игру. Их счастье невозможно: герои расстаются, чтобы через много лет встретиться в Париже — единственный и последний раз.