Любящая мать (Надежда Бабкина) отправляет свою единственную дочь Герду (Кристина Орбакайте) на поиски возлюбленного Герды – Кая (Николай Басков), которого увезла таинственная белая женщина. Одна, замерзшая и голодная, Герда ищет своего Кая среди прохожих, но никто не спешит ей помочь. В отчаянии она обращается к гадалке (Андрей Данилко), которая на поверку оказывается обыкновенной аферисткой. Обессилевшую Герду подбирает Фея цветов (София Ротару). С помощью колдовства она лишает ее памяти и Герде с трудом удается вырваться из сладких цветочных грез. Герде приходится столкнуться с полулюдьми-полуворонами Карлом и Кларой (Геннадий Хазанов и Клара Новикова), а также с бессердечными разбойниками ("Дискотека "Авария"), затащившими ее в свое логово. К счастью у одного из разбойников – Обжоры (Владимир Винокур), оказывается доброе сердце и он отпускает ее. Одна, через темный лес и сильную пургу, Герда спешит на помощь Каю. Но впереди у нее самая невероятная и ужасная встреча – с Снежной королевой (Лайма Вайкуле)…